01 - Say You Will (作詞:湯川レイ子 作曲:筒美京平)
02 - Loving Forever ((作詞:松本一起 作曲:渡辺晋平)
03 - Half Moon (作詞/作曲:EPO)
04 - 逢ったとたんに (作詞:湯川レイ子 作曲:筒美京平)
05 - もしかして I Love You (作詞:田代まさし 作曲:村松邦男)
06 - 涙ぐんだ天使 (作詞:松本一起 作曲:小林明子)
07 - 色っぽい人でいて (作詞:松本一起 作曲:野田晴稔)
08 - 女友達 (作詞:森本抄夜子 作曲:小林明子)
09 - Still September (作詞:麻生圭子 作曲:鈴木雅之)
10 - 最後の一人 (作詞:麻生圭子 作曲:中崎英也)
Directed by Keiko Shinonzaki
Recorded & Remixed by Doug Parry, Takeshi Sukegawa & Yasuhiko Ohta
Recorded by Dave The Blade, Paul Klingberg & Masaki Takamura
Assistant Engineers : Scott Woodman, Jeff Welch & Michael Axworthy (L.A.), Masaki Takamura, Seichi Yoriyomi & Toshiyuki Sekiguchi (Tokyo)
Studios : Sunset Sound, Ignited Production & Smoke Tree Ranch Studio (L.A.), Onkio Haus & CBS/Sony Roppongi Studio (Tokyo)
Musicians (L.A.) :
Drums : Vinnie Colaiuta & John 'JR' Robinson
Bass : Nathan East
Guitar : Dean Parks, Rocket Ritchotte, Danny Jacob, Mitch Holder & Itaru Sakota
Keyboards : Randy Kerber, David Garfield, Robert Irving, Masaki Omura & Akihiko Matsumoto
Saxophone : Dan Higgins
Synthesizer Operator : Itaru Sakota
Recording Coordinators : Joe Okuda & Noriyuki Ohta (Rock On America)
Musicians (Tokyo) :
Drums : Hideo Yamaki & Nobuo Eguchi
Bass : Yasuo Tomikura, Nobuo Ariga, Masami Nishijima & Hiroshi Mizuide
Guitar : Akihiro Shibayama, Jun Sumita, Yoshiyuki Sahashi, Hirokazu Ogura, Kunio Muramatsu, Shinobu Narita & Kohichi Korenaga
Keyboards : Takeshi Kobayashi, Koh Otani & Shohei Narabe
Saxophone : Eiji Toki & Masato Honda
Percussion : Motoya Hamaguchi & Nobu Saito
Synthesizer Operators : Akihiko Sugarawa, Itaru Sakota, Tetsuo Ishikawa & Tetsuo Ohtake