Label : Sundance
01 - Before We Say Goodbye (Morten Kærså, Klaus Menzer & Rasmus Kærså)02 - Yellow Moon (Morten Kærså, Klaus Menzer & Rasmus Kærså)
03 - Now She Can Do It (Morten Kærså, Klaus Menzer, Rasmus Kærså, Nellie Ettison, Thomas Breckling, Hans-Henrik Koltze & Al Agami)
04 - Kiss Kiss Kiss (Morten Kærså, Klaus Menzer & Rasmus Kærså)
05 - Wave Of Heat (Morten Kærså, Klaus Menzer & Rasmus Kærså)
06 - Eye Of The Storm (Morten Kærså, Klaus Menzer, Rasmus Kærså, Nellie Ettison, Hans-Henrik Koltze & Al Agami)
07 - On Air (Morten Kærså, Klaus Menzer & Rasmus Kærså)
08 - You've Got Mail (Morten Kærså, Klaus Menzer, Rasmus Kærså & Al Agami)
09 - Forbidden Fruit (Morten Kærså, Klaus Menzer, Rasmus Kærså, Hans-Henrik Koltze & Al Agami)
10 - The Ocean (Morten Kærså, Klaus Menzer & Rasmus Kærså)
11 - Once You Were Mine (Morten Kærså, Klaus Menzer, Rasmus Kærså, Nellie Ettison & Hans-Henrik Koltze)
12 - Connection (Morten Kærså, Klaus Menzer & Rasmus Kærså)
13 - You've Got Everything (Morten Kærså, Klaus Menzer & Rasmus Kærså)
14 - Boathouse (Morten Kærså, Klaus Menzer & Rasmus Kærså)
15 - I'll Be There (Morten Kærså, Klaus Menzer, Rasmus Kærså & Nellie Ettison)
16 - Paint The Sky (Morten Kærså, Klaus Menzer & Rasmus Kærså)
Klaus Menzer : Drums, Percussion & Berimbau
Rasmus Kærså : Bass & Upright Bass
Special Guest :
Nellie Ettison : Vocals
Produced by Morten Kærså
Recorded at Woodland, Skylab & Granny Studio
Mixed by Thomas Breckling at Granny Studio
Executive Producers : Peter Littauer & Morten Kærså
