One
02 - No No No No Not Now (Michel Polnareff & Toni Stern)
03 - Wandering Man (Michel Polnareff & Jacob Brackman)
04 - So Long Beauty (Michel Polnareff & Jacob Brackman)
02 - Rainy Day Song (Michel Polnareff & Jacob Brackman)
03 - Jesus For Tonite (Michel Polnareff, George S. Clinton & Jacob Brackman)
04 - Holding On To Smoke (Michel Polnareff & Jacob Brackman)
05 - Since I Saw You (Michel Polnareff & Greg Prestopino)
Enregistré aux Studios : Davlon, Sunset Sound, ABC Dunhill & MGM (Los Angeles) ; Trident & Olympic (London)
Guitare électrique : Lee Ritenour, Andrew Gold, Steve Cropper, Gary Stovall, Michel Polnareff
Guitare : Fred Tackett, Donnie Dacus, Michel Polnareff
Piano : Michel Polnareff
Synthétiseur : David Hentschel, Michel Polnareff
Basse : Leland 'Lee' Sklar, David Hungate, Reinnie Press, Willie Weeks
Batterie : Nigel Olsson, Jim Gordon, Jim Keltner, David Kemper
Percussions : Russ Kunkel
Saxophone : Stan Richards
Trompette : Michel Polnareff, (Human Brass sur "Fame à la mode")
Chants : Ellen Kearney, Leah Kunkel, Jennifer Warnes, Valerie Carter, Brooks Hunnicutt, Eugene Garfin, Andrew Gold, Lewis Furey, Bobby King, Terry Evans, Cliff Givings
Sur "Jesus For Tonite", "No No No No Not Now" & "Come On Lady Blue", tous les choeurs : Michel Polnareff