01 - Nova Guanabara (Lula Wittlin & William Magalhaes)
02 - Mistérios Da Raça (Luiz Melodia & Ricardo Augusto)
03 - Carrossel (William Magalhaes, Claudio Rosa, Claudio Schoppa & Sergio Schoppa)
04 - Magia Do Prazer (William Magalhaes, Claudio Rosa & Claudio Schoppa)
05 - Tomorrow (Cassiano)
06 - Sexta-Feira Carioca (Alexandre Ferreira, William Magalhaes & Bernardo Vilhena)
07 - Samba Blum (Lucio Silva)
08 - Aquarius (Cassiano & William Magalhaes)
09 - Tabuleiro Da Cor (William Magalhaes, Claudio Rosa & Claudio Schoppa)
10 - Preludio Ao Sonho (William Magalhaes)
11 - Deixa-Me Sonhar (Patricia Lopes, Bernardo Vilhena, William Magalhaes & Isabella Lago)
12 - Candeia (William Magalhaes & Alexandre Ferreira)
Direçao Artistica : Bernardo Vilhena
Produçao Musical : William Magalhaes, Banda Black Rio & Lula Wittlin
Co-Produçao Musical : Vitor Farias
Direçao Vocal : Cassiano
Coordenaçao de Produçao : Rosangela Oliveira
Produçao Executiva : Lula Wittlin
Assistente de Produçao : Alcides Neto
Gravados nos Estudios : "Nas Nuvens", "Fuba Estudios", "Rio-Mix", "A R Studios", "Rock House" & "Groove-Box"
Mixado nos Estudios : "Nas Nuvens", "A R Studios" & "Fuba Estudio"
Técnicos de Gravaçao : Vitor Farias, Christian Eduardo, Eduardo Costa, Eber Marcos, Marcos Caminha, Rodrigo Lopes, Carlos Palhares, Julius Brito, Duda Mello, Renato Munoz, Enrico Di Paoli & Fabricio de Souza
Técnicos de Mixagem : Vitor Farias, Eduardo Costa & Christian Eduardo
Assistentes de Gravaçao : Fernando Rabello, Vitor Daniel, Gabriel Costa, Augusto Ferreira, Jorge Guerreiro, Luizao Dantas, Fernando Fishgold & Breno Maia
Masterizado por Carlos Freitas no "Classic Master"
Banda Black Rio :
William Magalhaes : Voz, Pianos & Teclados
Lucio Trombone : Trombone Baixo
Claudio Rosa : Baixo
Trick : Voz & Trompete
Chocolate : Bateria
Wanderlei Silva : Percussao
01 - Nova Guanabara
Participaçao Especial : Claudio Zoli
Arranjo de Base : William Magalhaes
Arranjo de Metais : William Magalhaes
Aranjo Adicional de Metais : Alexandre Ferreira
Arranjo Vocal : William Magalhaes, Alexandre Ferreira & Trick
Voz : William Magalhaes
Vocals : Trick & William Magalhaes
Solo de Voz Final : Cassiano & Claudio Zoli
Trompete & Adicional : Trick
Piano Rhodes, Clavinete, Teclados & Loops : William Magalhaes
Guitarras Base & Wha Wha : Claudio Zoli
Guitarra Ebol, Still & Wha Wha : Sidney Linhares
Baixo : Claudio Rosa
Bateria & Loops Adicionais : Chocolate
Percussoes : Wanderlei Silva & Armando Marçal
Cuica : Wanderlei Silva
Programaçao de Bateria : Christian Eduardo
Programaçao & Teclados Adicionais : Georgia Brown
Scratch : DJ Kleston
Metais :
Trombone Baixo - Lucio Trombone
Sax-tenor - Zé Carlos
Trompete - Bidinho
02 - Mistérios Da Raça
Arranjo de Base : William Magalhaes
Arranjo Adicional de Metais : Jessé Sadoc
Arranjo Vocal : William Magalhaes, Claudio Rosa & Trick
Voz : Trick
Vocals : Trick & William Magalhaes
Guitarras : Claudio Zoli
Programaçoes, Piano Rhodes, Teclados, Loops & Guitarra Adicional : William Magalhaes
Baixo : Claudio Rosa
Bateria : Chocolate
Percussoes : Wanderlei Silva
Crash & Pandeirola : Chocolate
Congas : Armando Marçal
Metais :
Trombone Baixo - Lucio Trombone
Sax-tenor - Zé Carlos
Trompete - Bidinho
03 - Carrossel
Arranjo de Base : William Magalhaes & Claudio Rosa
Arranjo de Metais : William Magalhaes
Arranjo Adicional de Metais : Patricia Lopes
Arranjo Vocal : Cassiano & William Magalhaes
Arranjo de Cordas : William Magalhaes & Patricia Lopes
Voz, Teclados & Programaçoes : William Magalhaes
Bells : Cassiano
Vocals : Cassiano, Trick & William Magalhaes
Guitarras Base & Violao de 12 Cordas : Sidney Linhares
Guitarras Arpejo : Claudio Zoli
Baixo : Claudio Rosa
Bateria : Chocolate
Percussoes & Cuica : Wanderlei Silva
Bongô : Armando Marçal
Metais :
Trombone Baixo - Lucio Trombone
Sax-tenor & Flautas - Zé Carlos
Flugelhorn - Bida
04 - Magia Do Prazer
Arranjo de Base : William Magalhaes, Claudio Rosa & Chocolate
Arranjo de Metais : William Magalhaes & Claudio Rosa
Arranjo de Cordas : Patricia Lopes & Claudio Rosa
Arranjo Adicional de Cordas : William Magalhaes
Arranjo Vocal : William Magalhaes & Cassiano
Voz : Trick
Voz Introduçao : William Magalhaes
Vocais : Trick, Cassiano & William Magalhaes
Guitarra Pizzicato : Liminha
Guitarras Base, Wha Wha & Solo : Sidney Linhares
Teclados & Piano Rhodes : William Magalhaes
Baixo : Claudio Rosa
Bateria : Chocolate
Percussoes : Armando Marçal & Wanderlei Silva
Cuica : Wanderlei Silva
Metais :
Trombone Baixo - Lucio Trombone
Sax-tenor & Flautas - Zé Carlos
Trompete & Flugelhorn - Bidinho
05 - Tomorrow
Arranjo de Base : Cassiano
Arranjo Vocal : Cassiano
Arranjo de Metais : Cassiano & William Magalhaes
Vozes Solo : Cassiano, Trick & William Magalhaes
Vocais : Cassiano, Jomar Marques, Alexandre Ferreira, Trick & William Magalhaes
Teclados & Piano Acustico : William Magalhaes
Guitarras, Talk Box & Wha Wha : Sidney Linhares
Guitarras & Wha Wha : Claudio Zoli
Baixo : Claudio Rosa
Bateria : Chocolate
Percussoes : Armando Marçal & Wanderlei Silva
Percussao Electronica & Ambiência : Rodrigo Kurster
Metais :
Trombone Baixo - Lucio Trombone
Sax-tenor - Zé Carlos
Trompete - Bidinho
06 - Sexta-Feira Carioca
Arranjo de Base : William Magalhaes & Alexandre Ferreira
Arranjo de Metais : William Magalhaes
Arranjos Adicionais de Metais : Alexandre Ferreira
Arranjo Adicional de Base : Claudio Rosa
Arranjo Vocal : Trick & William Magalhaes
Voz : Trick
Vocais : Trick, Cassiano & William Magalhaes
Teclados, Mini-Moog, Piano Rhodes & Guitarra : William Magalhaes
Baixo : Claudio Rosa
Bateria : Chocolate
Percussoes : Wanderlei Silva
Metais :
Trombone Baixo - Lucio Trombone
Sax-tenor - Zé Carlos
Trompete - Bidinho
07 - Samba Blum
Arranjo de Base : William Magalhaes, Lucio Trombone & Chocolate
Arranjo de Metais : Lucio Trombone & William Magalhaes
Programaçao : Christian Eduardo & William Magalhaes
Metais :
Trombone Baixo - Lucio Trombone
Sax-tenor - Zé Carlos & Sandro Guimaraes
Trompete - Bidinho & Jeferson Victor
Piano Rhodes & Teclados : William Magalhaes
Cavaquinho & Banjo : Marcio Huck
Guitarras : Claudio Zoli
Bateria : Chocolate
Percussoes : Armando Marçal & Wanderlei Silva
Cuica : Wanderlei Silva
Baixo : Claudio Rosa
08 - Aquarius
Arranjo de Base : Cassiano & William Magalhaes
Arranjo de Metais : William Magalhaes & Cassiano
Arranjo Vocal : Cassiano
Voz : Cassiano
Vocais : Cassiano, Trick & William Magalhaes
Teclados : William Magalhaes
Guitarras Base : Cassiano & William Magalhaes
Guitarra 8as & Wha Wha : Sidney Linhares
Piano Acustico & Composiçao Final Miniatura n. 1 : Patricia Lopes
Baixo : Claudio Rosa
Bateria : Chocolate
Percussoes : Armando Marçal & Wanderlei Silva
Metais :
Trombone Baixo - Lucio Trombone
Sax-tenor & Flauta Solo - Zé Carlos
Trompete - Bidinho
09 - Tabuleiro Da Cor
Arranjo de Base : Claudio Rosa, William Magalhaes & Lucio Trombone
Arranjo de Metais : William Magalhaes, Chocolate, Claudio Rosa & Lucio Trombone
Arranjo Vocal : Trick, Claudio Rosa & Chocolate
Voz, Vocais & Trompete c/ Surdina : Trick
Rap : Black Alien
Guitarra Base : Claudio Zoli
Guitarra Base & Talk Box : Sidney Linhares
Piano Rhodes & Teclados : William Magalhaes
Percussoes : Armando Marçal & Wanderlei Silva
Cuica : Armando Marçal
Metais :
Trombone Baixo - Lucio Trombone
Sax-tenor - Zé Carlos
Trompete - Bidinho
10 - Preludio Ao Sonho
Teclados : William Magalhaes
11 - Deixa-Me Sonhar
Arranjos de Base, Metais & Vocal : William Magalhaes
Arrajo Adicional de Vocal : Alexandre Ferreira & Trick
Vocais : William Magalhaes, Trick & Alexandre Ferreira
Guitarras : Claudio Zoli
Teclados : William Magalhaes
Baixo : Claudio Rosa
Bateria : Chocolate
Percussoes : Armando Marçal
Loops : Christian Eduardo
Metais :
Trombone Baixo - Lucio Trombone
Sax-tenor - Sandro Guimaraes
Trompete - Silvério Pontes
12 - Candeia
Teclados, Piano Rhodes & Baixo Synth : Patricia Lopes
Guitarra : Sidney Linhares
Baixo Fretless : Claudio Rosa
Percussoes : Armando Marçal
Pratos : Armando Marçal
Percussao Adicional : Wanderlei Silva
Metais :
Trombone Baixo - Lucio Trombone
Sax-tenor - Glaucus Lynx