01 - 悲しみがとまらない / Anri
02 - 君は天然色 / 大滝詠一 / Eiicii Ohtaki
03 - Purple Town ~You Oughta Know By Now~ / 八神純子 / Junko Yagami
04 - Monroe Walk 2004 / 南 佳孝 / Minami Yoshitaka
05 - 愛. おぼえていますか / 飯島真理 / Mari Iijima
06 - 輝きながら... / 徳永英明 / Hideaki Tokunaga
07 - Return to Myself~しない,しない,ナツ / 浜田麻里 / Mari Hamada
08 - In The Space / Spectrum
09 - 戀のBoogie Woogie Train / Ann Lewis
10 - いっそ Serenade / 井上陽水 / Yosui Inoue
11 - 聖母たちのララバイ / 岩崎宏美 / Hiromi Iwasaki
12 - Rubyの指輪 / 寺尾 聰 / Terao Akira
13 - Silhouette Romance / 大橋純子 / Junko Ohashi
14 - さよならの果實たち / 荻野目洋子 / Yoko Oginome
15 - Pink Shadow / Bread & Butter
16 - My Dear Life / 渡辺貞夫 / Sadao Watanabe
Compilation