Label : Polydor Records
01 - Central Park (Chick Corea)02 - Serenade (Jon Eberson)
03 - Brother To Brother (Gino Vannelli)
04 - Quick Siesta (Fred Nøddelund & Pål Thowsen)
05 - Ad-Man (Fred Nøddelund)
06 - (If It) Hurt Just A Little (Michael Sembello, Danny Sembello & David Batteau)
07 - Summer Song (Håkon Graf & Sidsel Endresen)
08 - Call Me Stranger (Svein Dag Hauge)
09 - Black Rain (Svein Dag Hauge)
10 - Young Americans (David Bowie)
11 - Given It Up For Love (Svein Dag Hauge)
12 - All The Things (Tor Endresen & Pål Thowsen)
13 - Mr Watcher (Tor Endresen & Pål Thowsen)
14 - Life Goes On (P. Williams & C. Dverge)
15 - Next To You (Knut Koppang)
Musikere på "SURPRISE" : Fred Nøddelund, Petter Kateraas, Tore Nilsen, Øyvind Westby, Trond Villa, Iver Kleive, Håkon Graf, Jon Eberson, Terje Venaas, Arild Andersen, Pål Thowsen
Produsent : Arild Andersen
Musikere på "CARNIVAL" : Iver Kleive, Sveinung Hovensjø, Freddy Lindquist, Atle Bakken, Fred Nøddelund, Palle Mikkelborg, Øyvind Westby,, Tore Nilsen, Pål Thowsen, Håkon Graf, Inger Lise Rypdal
Produsenter : Hans Petter Danielsen og Pål Thowsen
Musikere på "SYMPATHY" : Freddy Dahl, Iver Kleive, Svein Dag Hauge, Sveinung Hovensjø, Kari Gjærum, Hege Schøyen, Håkon Iversen, Jon Eberson, Håkon Graf, Bendik Hofseth, Fred Nøddelund, Jens Wendelboe, Pål Thowsen
Produsenter : Hans Petter Danielsen og Pål Thowsen
Musikere på "CALL ME STRANGER" : Tor Endresen, Peter Ljung, Svein Dag Hauge, Rolf Graf, Håkon Iversen, Pål Thowsen, Berit Lohne, Ellen K. Hvatum, Anne Danielsen, Jens Petter Antonsen, Torbjørn Sunde, Arild Stav, Ole Edvard Antonsen
Produsent : Svein Dag Hauge
Musikere på "LIFE GOES ON" : Ketil Bjerkestrand, Børge Olsen, Kato Ådland, Geir Rogne, Stein Hauge, Tor Endresen, Pål Thowsen, Brynjar Hoff
Produsent : Pål Thowsen
